稀土新局：澳大利亚“闯关”长路漫漫？

( 图片来源：《澳华财经在线》)

ACB News《澳华财经在线》4月14日讯 3月上旬，美国、印度、日本和澳大利亚举行了首次四国联盟（Quad）领导人峰会，峰会的一个关键议题是高新关键技术中使用的稀土材料。四国联盟寻求成立一个关键技术和新兴技术相关的协调工作组，以确保相互依赖的全球经济中供应链安全。

四国联盟为何为稀土“不安”？

手机的“智能”，军队的“战斗力”，电池的“电力”……都来自稀土。稀土是生产智能手机、电动汽车、军用传感器和通信系统，以及你能想到的任何先进技术所不可或缺的17种有色金属。

中美贸易战胶着之后，稀土战略受到关注。中国工信部长肖亚庆3月1日说了这样一句话：恶性竞争下，中国的稀土只卖出“土”价、没卖出“稀”价。此言一出，中国A股稀土概念股应声大涨。

中国稀土协会发布的价格指数自去年10月至今年1月底大涨了40%以上，受供应风险推动，自1月底以来又涨了25%。涨价是因为需求旺盛，且市场担心主要生产国中国会想要限制稀土出口，并收紧对战略性行业的控制。

为了建立中国以外的稀土供应渠道，四国联盟对澳大利亚寄予厚望，澳洲的稀土企业莱纳斯（Lynas）已成为中国以外唯一的大型稀土生产企业，自去年初至今，莱纳斯的股价已经上涨了超过一倍。

但随着时间的推移，需要问的是，在围绕稀土的这场战略竞争中，澳大利亚究竟能扮演怎样的角色？

澳洲稀土“家底”几何

首先来盘点一下澳洲的主要稀土项目。

莱纳斯（ASX: LYC）是中国以外最著名的稀土生产商之一，也是世界第二大生产商。其位于西澳州Mt Weld的矿床被公认为是世界上品位最高的稀土矿之一，该公司在马来西亚经营着全球最大的单一稀土元素加工厂。

Lynas的稀土氧化物在西澳Mt Weld选矿厂进行开采和初步加工，然后运往马来西亚Gebeng占地100公顷的先进材料厂，在那里对精矿进行分离和加工，以生产高品质的稀土材料。

Lynas最近与美国政府完成了一项新的协议，双方各出资3000万美元在德克萨斯州新建一座轻稀土分离厂。该新项目建成投产后，Lynas将成为市场上唯一拥有稀土氧化物分离量产能力的非中国企业。

该设施预计每年可生产约5000吨稀土金属，并帮助华盛顿确保生产磁铁和电机材料的国内供应。

交易咨询公司IG的市场分析师Reo Liao在评论Lynas时说：“疫情已使Lynas西澳Mount Weld矿和美国加州的Mountain Pass矿在2020年下半年的生产能力降低。”

“随着各大市场电动汽车的蓬勃发展，以及未来疫情的控制，我们相信稀土的需求很快就会回升，在与美国政府紧密合作后，Lynas的市场份额极有可能扩大。”

总部设在澳大利亚的矿业公司Iluka Resources（ASX:ILU）是全球最大的锆石、二氧化钛衍生金红石及合成金红石生产商。

Iluka在西澳州（Eucla和珀斯盆地）、南澳州（Jacinth-Ambrosia矿）、维州和新州（Murray盆地）、美国（弗吉尼亚州）和塞拉利昂都有业务。

Iluka Resources成立于1998年，由Westralian Sands和Renison Goldfields Consolidated的钛矿业务合并而成，拥有新兴的稀土投资组合。

2021年2月底，Iluka资源公司因其与海外政府寻求稀土供应的谈判，以及公司计划成为澳大利亚本土唯一的完全一体化供应商而备受关注。

据信，包括美国在内的众多西方国家都在与Iluka商谈在西澳Eneabba建立稀土精炼厂的事宜。

Iluka资源公司总经理Tom O'Leary表示，该公司可能成为一家完全一体化的稀土供应商。

据投资银行公司高盛估计，Iluka公司将投资约12亿美元建造一个裂解和浸出厂、一个年产2万吨稀土氧化物的精炼厂，以及开发维州Wimmera的锆石稀土矿，可能2025年开始投产。

澳大利亚战略材料公司（ASX: ASM）专注于生产用于先进技术的特种金属和氧化物，拥有Dubbo项目。

ASM的Dubbo项目是一系列新兴和可持续技术的关键材料重要来源。该项目利用新州中西部的资源加工锆、镨和钕（两种稀土元素）、铌和铪。

该公司表示，随着所有审批和许可证的到位，Dubbo项目已经做好了建设准备。ASM正在监测产品需求，并将在市场条件改善时为该项目寻求进一步投资。

在与韩国Ziron Tech的合资企业中，ASM目前正在开发氧化物分离和金属化技术，并最终利用Dubbo项目的产出制造一系列增值产品。

ASM在韩国的试验工厂已经建成，成功生产了金属钛和钕。该公司目前正在推进Dubbo项目的优化研究，有可能改善项目的资本和运营成本。

多重“难关”

Lynas公司的首席执行官Amanda Lacaze上月警告说，这种为防止中国限制稀土出口而进行的建设，可能会产生 “过度建设”的供应。

她警告说，可能会展开价格战，这可能会导致利润下滑和投资者的损失。

据《华尔街日报》本周报道，分析人士表示，西方国家的公司距离为稳定稀土供应，分离加工稀土，并将其转化为有用的产品（如磁铁），大多还需要数年时间。

Neo Performance Materials ULC是少数能够加工稀土和制造磁铁的西方公司之一。公司首席执行官Constantine Karayannopoulos说，要想让这些矿物从地下出来，进入电动机，需要大量的技能和专业知识，而这些几乎不存在于中国之外。如果没有某种程度的持续政府援助，许多生产商将发现很难在价格上与中国进行正面竞争。

接受《华尔街日报》采访的顾问James Kennedy称，莱纳斯开采一公斤稀土矿的成本为10美元，而大多数中国生产商的成本为7美元。莱纳斯拒绝对此发表评论。

位于美国密歇根州的公司Eypex Corp.向美国汽车制造商供应中国磁铁，这家公司负责人Clarence Martin说，一块基础的稀土磁铁，中国进口价格比欧洲便宜20%。他因此认为，西方国家的稀土供应链“要发生有意义的转变还需要相当长的时间”。

本网此前报道过，3月份莫里森政府公布了一份名为“资源、技术和关键矿物加工路线图”的计划，用十年时间，将澳大利亚变为亚太地区资源中心，也是资源技术和关键矿物加工的地区中心，研发工作取得重大进展，中小企业的知识资本得以保留，出口量和出口额显著增加。（详见《澳洲矿业十年路线图：“新势力”准备崛起？》）

总理莫里森呼吁企业申请13亿澳元制造业战略基金，以鼓励制造商进入该行业。他说：“这些稀土和关键性矿产是我们未来所依赖的技术的真正来源。”

澳洲的稀土生产商继续对未来的需求进行押注，在受到了“十年路线图”的鼓舞之余，也喊话堪培拉需要拿出真金白银和切实的支持。