中国互联网龙头垄断市场，疫情对哪些行业带来了改变

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今天来说一下我了解的互联网行业。

互联网行业在中国、澳洲、美国、欧洲发展的速度和发展的基础基数肯定是不一样的。澳大利亚因为人口比较少，而大部分的人生活节奏相对比较温柔一点。在这种温柔乡村里面，大家对于新兴的科技，尤其是互联网行业的发展速度和程度，肯定是要比中国、印度这些新兴国家经济体要稍微慢一点。包括欧洲很多使用的站网页系统都是10年前甚至20年前的老古董了，拿来用是可以用，但是很明显跟现代的中国很多的公司发展的速度已经落后了很多。那么目前只有中美双方的互联网行业在世界上还处于领先地位，并且可能已经领先其他国家至少是3到5年时间。

所以我们就简单的看一下大家比较熟悉的中美两边。中国有腾讯、百度，包括现在有头条系，还有一些APP端。阿里系这几大巨头基本上垄断了中国的整个互联网行业，腾讯系的渗透率在中国高达99.9%，基本上大家有只要用过手机，上面都会有腾讯的一些软件，包括微信等等。百度系的渗透率是高达90%，头条渗透是达到了85%，阿里是渗透达到了95%。

所以从目前的数据来看的话，几大巨头中，腾讯是在香港上市，百度中概股在美国上市，阿里美国和香港都有上市。这三大巨头在中国的市场占有率非常高，渗透率基本上都是在90%以上，其中腾讯因为有媒体微信比较还有QQ，所以基本上占到是最大的份额99.9%。

另外就是在线的一些早期的教育行业，也是解决了传统行业一个老师一个教室只能容纳十到二十个学生的情况。在线教育这个行业符合在中国发展的特质，因为相比西方国家，中国的家长更加注重教育一点。原本一节课可能需要一两千块甚至更贵，在线的话很多人就可以不再受到时间和地点的限制，这样的话单个课程的成本就会下降，所以说互联网也帮助大家降低了生活成本和教育成本。

同时还有像短视频这些在疫情之后大火的领域，形成了抖音，快手双巨头纷纷在香港上市的情况。大家也可以未来在港股进行一次交易买卖。虽然快手的股价股指比较高，但是它代表的短视频行业的兴起依旧是在未来两三年里没有办法制止的，扩张快速的势头。

那么再就是我们所了解的互联网上的比较流行的电商，包括跨境电商，像拼多多、京东，还有一些其他的公司。拼多多和京东都是在美国的上市公司，大家都可以做交易。拼多多之前的股价也是冲高了将近8倍左右，京东自从刘强东不到处惹事后，股价也基本上恢复到了正常水平，甚至还小幅地走出了一波小高潮。

今年3月份以来，科技公司的股票包括拼多多，京东，阿里，还有腾讯，在2月份之后开始一波下跌。到目前，都已经回调到了一个相对比较合理的估值范围。之前也给大家提到了一些公司，哔哩哔哩视频类网站、百度等我都是比较看好的。我们从几个点来看互联网的发展：第一是飙升APP使用，因为现在大家很少用电脑，除非我们需要用到大屏，比方说看电影，研究报告等，大部分的时间我们用手机就可以解决，所以研究APP的发展将直接代表了未来半年一年的时间里互联网行业的发展趋势或者风口。

目前排行榜增长率第一的依旧是淘宝，线上的东西更加的便宜，我们甚至可以在网上直接买房子或是买车。排在后面的APP非常有意思，是一个小说阅读软件，是阅文集团旗下的。它是一个以写小说为主体的上市公司，并且有很多作者在平台上撰写小说。随后通过读者观看，打赏，订阅或者收一些免广告的VIP费用来盈利，同比增长率为546%。

也就是说从去年初到现在，看小说的人数增加了5倍。这个数字非常之高，为什么看小说的人会增加这么多？很简单,因为家庭的消费能力相对降低了。

内卷过于严重的情况下，这个时候我们最低成本释放压力的方式就是玩游戏、看直播、看小说。这些东西是成本非常低的，甚至都不用出门。当出门看电影需要为一张电影票支付50元人民币或者20块澳币的时候，看小说手机只要有电就能做到。所以人数增长速度之快也是中国互联网行业，除了短视频之外的增长原因。

第三就是直播类的平台，包括抖音。前5个位置里面，电商的APP淘宝占了一席之地，然后增加了两个小说的APP，还有两个就是短视频类的。短视频和小说在过去一年半的时间里面，使用增长速度都在5倍以上。整个头部互联网企业流量的竞争很激烈。因为互联网行业最核心的就是用户的时间，用户的浏览次数以及用户的留存率，这些加在一起用两个字来概括叫做流量。在2020年，腾讯系在APP里占据用户使用时长的比例是29.8%，今日头条占到23%，阿里巴巴占7.8%，百度占7.2%，腾讯系占到最多其根本原因是微信。阿里和百度又各自分工不同，阿里是购物以及支付宝，百度更多的是比较传统的线上搜索引擎和百度贴吧这一类。腾讯的用户渗透率是99.9%，阿里系是95.3%，头条是85%，百度是90.5%。所以可以说中国这4家公司占据了中国互联网龙头的地位。其中有3家都是上市公司，包括腾讯，阿里和百度，是我们现在都可以接触到的。

我们用户现在每天都要用到APP,花这么多时间,看这么多内容,总会有一天去为其付费。即使没有付费,我们也在花费宝贵的时间，因为金融最重要的是时间成本和机会成本。我们用了微信、哔哩哔哩所花费的时间和使用的习惯都是财富。这些信息会随即被公司通过数据化处理,变成其他公司针对性的广告投入。所以,互联网公司有两大赢利点,一个是产品本身,另一个是我们的时间。因为时间的价值很高，所以互联网的估值很高。假设我们每个人每天一小时价值是10刀,我们用在短视频上面花费了时间，而这也是一种消费。

未来最有潜力的企业,就是占用我们时间最多的。互联网在未来5-10年,都会是蓬勃发展的,远没有到达天花板。所以百度,哔哩哔哩,拼多多等,在互联网的不同赛道都值得我们关注。而昨晚,这几家公司上涨幅度大部分超过5%.

XAUUSD黄金：黄金价格目前1778美金附近震荡,依旧和我们之前预计的一样.在没有新的行情机会或消息出现之前,黄金的波动幅度在大区间1760-1800美金之间盘整.目前价格在区间的中间位置.因此可以小幅度低买高卖,止损分别是上下两条线:1760和1800美金。