水穷云起，智能时代互联网产业生态再进化（组图）

进入12月份，即使最行色匆匆的商界人士也很难不注意到，各大机场出现了一批醒目的互联网行业广告，且均为知名大厂与华为云联名。这波互联网企业在品牌宣传高地的集体亮相，既发出了头部企业直面挑战的宣示，也以小见大折射出当下互联网行业生态的深刻变奏。

站在2023年的尾声回首，千行百业这一年里最大的共同感受，恐怕就是一个“难”字，在易变（volatility）、不确定（uncertainty）、复杂（complexity）、模糊（ambiguity）的VUCA时代，按部就班的因循似乎遇到了越来越大的阻力，而改弦更张的变革又仿佛是在迷雾中探索未知。

经营之“难”，今年在中国互联网产业表现得尤其明显。

从用户增长维度看，随着国内市场移动互联网渗透率近乎饱和，互联网产业多年来所习惯的高速增长变得难以为继，从速度向质量的经营重心切换已无可避免，而在技术创新维度，AI大模型、web3.0等技术潮流，也使企业面临“上车”还是淘汰的严峻考验，而在市场之上，全球各主要国家不断收紧的反垄断及数据安全监管，为互联网企业带来了不少全新课题。

行至水穷看云起

流量红利不再，市场新阶段的互联网企业该如何应变？每一个决策者，恐怕都面临着“攻与守”的艰难抉择。

从模式上看，如果企业选择防御型战略，守好自己的护城河，那么该如何把所谓的降本增效落到实处？企业资源与组织阵型的调整巩固，并非看起来那样能够一砍了之、简单明了，近期频发的互联网巨头后端运维重大事故就是明证？更何况，在扑面而来的AIGC浪潮下，没有任何企业能够奢侈地选择不闻不问，如果产品与技术竞争力被甩开，护城河趋于干涸，那么同样将难以保住现有市场地位。

而如果选择主动出击寻找新的市场机会呢？除了AIGC这一人人皆知的新技术风口之外，互联网厂商看好的方向，还包括向外与向实，也就是在海外市场和B端市场寻找增长空间。

不过，转不转行与出不出海，同样不是能够轻易拍板的决策，从种下种子到收获果实，互联网企业也不得不直面许多从来没有接触过的全新问题，例如水大鱼大、泥沙俱下的出海热潮中，固然有不少中国应用在海外市场让人拍案叫绝的精彩战例，但更多的还是盲目扩张后的一地鸡毛，甚至不乏在海外市场被“水土不服”的情况。

至于数字技术赋能实体企业，在多年热潮后，真正实现的承诺却显得乏善可陈，曾几何时居高临下向实体企业布道数字化的互联网企业，终于发现所谓的上系统、换设备，似乎只是新瓶装旧酒，大量的宣传被用来讲述如何解决新系统的技术磨合问题，仅仅能使其合格地执行旧功能。

再从技术上看，AIGC这一超级风口看似诱人，然而真正躬身入局的互联网企业，却不难发现从决策到业务落地，中间还横亘着无数技术难关，自研大模型训练所需的大算力芯片能否跟上友商？算力集群数据交换网络该如何搭建？对外提供服务又该怎样实现CUDA框架下模型兼容或一键迁移？哪个细分赛道能更快更稳的实现商业化落地？

更关键的问题是，向新、向实、向外的所有努力，都需要基于企业资源约束，而失去了多年来习以为常的“烧钱”自由后，互联网企业似乎才刚刚察觉到“资源是有限的”这一常识，随之而来的，就是对商业规律重新被唤起的敬畏之心，互联网厂商开始对账上现金精打细算，不再有能力动辄新建百人甚至千人团队押注长周期新业务，为看似亮丽的未来商业故事买单，甚至原有开发团队，对不少企业来说也已经成为头疼的成本难题，以至于开发者社区流行起了“前端开发没有未来”的自嘲。

关于资源约束的收紧，最典型案例莫过于为公众所熟知的AIGC大模型风口，尽管其几乎在一夜间成为各大互联网企业的一把手工程，“百模大战”的盛况犹在眼前。

然而最近几个月相关舆论声量已肉眼可见地大幅萎缩，巨大的投资与高高在上的技术门槛，不仅劝退了大批抱有投机心态的玩家，甚至不少想要践行长期主义的企业，也发现自己并不具备独自实现商业落地的资源，哪怕对少数几家巨头而言，千亿、万亿级参数规模大模型训练所需的算力集群投资与运维开支，也已经是不能忽视的压力。

行至水穷处，坐看云起时，产业周期新阶段，互联网产业云端新生态正应运成型。

善合者强，脱虚向实

长期以来，高增长时期的中国互联网产业，虽然看似搭起了一条公有云厂商构建技术底座，赋能下游互联网企业的产业链条，然而产业生态依然极不健全，大大小小互联网企业虽然无不娴熟地把“生态”二字挂在嘴边，然而实际所作所为却往往是极力追求一家独大赢者通吃，产业链不同角色之间缺乏互信与清晰边界，无不追求在所谓生态中竞争惨烈，生态合作的内涵被实质性掏空。

产业新周期下，高增速所掩盖的诸多行业痛点正在充分显现，VUCA时代的互联网企业心态也在转变，为行业生态良性进化开辟了进路，生态合作正在真正地“脱虚向实”。

感受商业周期寒意和自身资源局限后，互联网企业才真正理解了单打独斗的不切实际，对生态合作有了全新思考，这样的变化，正印了那句“人教人百遍不听，事教人一次入心”的俗语。

同样不可或缺的观察维度是，互联网企业的需求变化，对上游生态伙伴能力供给也提出了全新要求，在此之前，互联网企业对云服务伙伴的最大需求甚至唯一需求恐怕就是流量，因此，掌握互联网流量枢纽、并对互联网业务场景流量并发模式富有经验的平台型企业，成为不少下游厂商采购云服务的首选。

不过在新的产业发展阶段，互联网企业的需求已经出现了深刻变化，从流量这一一维目标，扩展到了多维的技术、产业、国际化目标。

以AI大模型研发部署为例，互联网企业对云服务供应商的需求，就需要具体落实为算力、算法、数据这三大能力要素的支撑，对上游厂商的技术与行业积累提出了高得多的要求。

特别是在算力底座上，目前，在海外高端AI加速卡出口限制下，不少云服务厂商对于AI算力集群建设处于“有心无力”的状态，互联网产业积累的能力禀赋或者说点亮的场景应用等技能树，在新竞争轨道内失去了用武之地。

多年来，这些企业搭建算力基础设施已经习惯于“甩手掌柜”、“包工头”的角色，芯片采购国际大厂现成货架产品，集群交换网络往往也交由博通、美满等企业代劳，所谓的自研，多也是采用外购IP加设计服务公司的模式，对架构设计细节仍然处于懵懂状态。

因此一旦遭遇外部恶意限制，就进入毫无还手之力的“卡脖子”境地，即便侥幸囤积到足够的“中国特供版”芯片，在存算性能限制下，搭建大型集群的数据交换网络同样是一个巨大考验，只能眼睁睁看着海外巨头不断拉大服务能力与研发进展差距。

居于互联网产业链条上游的云服务厂商们，今年以来不约而同试图通过基础服务降价助力互联网企业降本增效，不过从市场反馈看，如此多互联网企业选择与华为云“在一起”，证明了周期新阶段价值竞争，相较价格竞争更为用户所关注，云服务产业生态，也随之出现了深刻变化。

以进促稳，不谋而合

在这场关乎互联网生态重构的竞逐中，逐渐被越来越多互联网认可的华为云究竟做对了什么？

要回答这个问题，最好的方式莫过于从一个具体案例出发。

最近一段时间，由中国留学生开发的AI生成视频应用Pika无疑最具话题热度，其实在国内，影像AIGC应用同样不乏优秀代表，在2023年高度波动的市场环境下，以美图秀秀闻名的互联网企业美图公司却显得尤为特别，不但股价年内一路上涨，财务数据表现也十分靓丽。

究其原因，美图将自身在图像处理应用上的积累与大模型技术实现了成功融合，其自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)自6月份发布以来已迭代到了4.0版，主打AI设计与AI视频能力，基于美图对用户工作流的深度洞察，相关AIGC功能开发能够精准贴合用户痛点，截至今年11月，MiracleVision已累计为174.5万电商用户提供服务，成功生成1.04亿张商品图，该模型还即将于明年1月陆续上线至美图秀秀、美颜相机、Wink、WHEE等产品。

在上半年研发开支仅同比增加两千多万元人民币的情况下，美图的AIGC开发之所以能够如此高效，原因就在于与华为云的合作，基于后者搭建的云平台、大模型工具使能层，美图可以节省大量的资源与时间消耗，聚焦于自身最具经验的应用场景能力开发，更进一步看，美图自身横向与语言类AIGC企业卓有成效的合作，以及向应用端与微店等诸多伙伴的合作，同样构成了一个互联网生态嬗变的上佳案例。

从上述案例不难一目了然，华为云的基础能力使能对互联网应用开发者所带来的巨大效率提升，在每一朵“大云”都不遗余力强调自身大模型基础能力的当下，华为云成为互联网企业的首选，显示出后者具备某些难以复制的差异化优势。

这样的差异化优势，来自于华为长期以来在基础技术领域与关键行业趋势上持之以恒的积累。华为云就像云计算领域的“Mate60”，从基础软件GaussDB，到盘古大模型，再到新一代工业软件体系，华为云持续技术创新解难题，构筑起业界领先地位。

除此之外，而面向全面智能时代，华为云云服务，从算力到网络实现了真正意义上的端到端自研，算力集群的性能、可靠性实现了“自主可控”，在算力、数据安全、产业生态上的深厚积累，也为互联网拥抱智能时代提供了“靠得住”的支撑，可持续演进的选择。

把复杂留给自己，把简单交给客户，不经意间，华为云在AI云服务领域，构建起了其他国内友商所难以逾越的差异化护城河。而习惯于避重就轻的一些企业，则面临进退两难的尴尬状态，英伟达高端加速卡求购无门，低性能“中国特供版”产品又形同鸡肋，更重要的是，下游企业使用其服务，也不得不为芯片断供等不确定性做好准备，这无疑是为用户增添了困难。

核心价值差异化的战略，在华为云服务互联网企业出海和B端产业互联网业务上同样清晰可见，这同样是基于华为30年来全球市场竞争和制造业经验积淀的复用。可以说，在互联网产业向新、向实、向外寻求高质量发展的时代，华为云的能力供给与下游企业核心需求不谋而合，战略上实现了高度契合，这决定了其在互联网产业生态演进中正在成为一个“可靠的伙伴”。

结语

很多年里，我们已经亲眼见证了形形色色互联网赛道的激烈“淘汰赛”，而在VUCA时代，互联网产业的新一轮淘汰赛波及范围恐怕将空前广阔，没有企业能够在桃花源里岁月静好。当然，没有退路，也就意味着胜利之路已然开启，更良性、更高效的产业生态，势必将在新的周期波动中磨砺成型。

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