四大行存款大战开打，ANZ痛失市场份额，裁员数千人引发担忧

在四大银行激烈的存款争夺战中，ANZ正遭受比竞争对手更沉重的打击。这家总部位于墨尔本的银行，过去14个月一直由Nuno Matos掌舵。

审慎监管机构最新数据显示，随着存款竞争持续加剧，ANZ在这一领域的市场份额正不断流失，该行正承受巨大压力。

ANZ首席执行官Nuno Matos面临压力，因为该行在存款和商业贷款市场的份额下降。图片来源：Arsineh Houspian

UBS对官方数据的分析显示，截至5月底的一年里，ANZ总存款市场份额已从14.5%降至14.1%。

值得注意的是，这部分流失份额主要来自家庭存款领域，而与此同时，ANZ主要竞争对手的份额却大致持平甚至有所上升。Morgan Stanley的分析也印证了这一点：ANZ家庭存款账户12个月的变化幅度，明显落后于三大主要竞争对手。

大刀阔斧改革，风险随之而来

Matos上任初期的工作重心是重组银行、削减成本，包括裁减约3500名员工和1000名承包商。截至4月30日，这些内部裁员已完成约78%，执行速度相当快。

Matos专注于业务改革，并承诺增长将随之而来，但这一策略风险不小。裁减数千名员工，加上大规模改革带来的内部动荡，是否已开始伤及核心业务，成为外界关注的焦点。

存款领域承压，部分源于各大机构为争夺客户展开的激烈厮杀。分析师和投资者密切关注一项关键指标：有多少客户将某家银行视为其“主要金融机构”。交易账户和储蓄账户，正是争夺这类“粘性客户”的主战场。

业内还密切关注一个数字：整个行业交易账户中约3700亿澳元属于零利率或极低利率的“闲置资金”。一旦这笔资金大规模转向高息账户，将对银行盈利造成显著拖累。

竞争对手纷纷出招抢客

上个月的一次简报会上，Westpac零售银行业务主管Carolyn McCann透露，该行约有1000万客户，但仅350万人将Westpac视为主要金融服务提供商——这正是她瞄准的增长机会。

为此，Westpac旗下St George、Bank of Melbourne、BankSA等品牌纷纷推出现金返还优惠，吸引客户同时开设交易账户和储蓄账户。家庭客户若在15天内用借记卡消费同等金额，即可获得50澳元返现；企业客户优惠更为丰厚,若在10天内完成指定交易并输入代码，最高可获100澳元返现。

Bank of Queensland旗下的Virgin Money则开出5000积分（约相当于20澳元礼品券）的条件，吸引客户同时开设Go Account和储蓄账户。

有意思的是，Matos或许并不打算在澳洲本土市场卷入这场“买客户”大战，但ANZ在新西兰市场却是另一番景象——直到4月中旬，该行仍在新西兰为开新户、绑定借记卡并完成一定交易量的客户提供丰厚返现。

Macquarie逆势崛起

这场存款争夺战，很大程度上也是四大行合力应对Macquarie冲击的结果。Macquarie打出“无门槛、无附加条件”的口号,交易账户年利率高达2.75%，几乎没有限制条件。

这一策略效果显著：最新数据显示,Macquarie总存款市场份额从12个月前的5.8%攀升至6.7%。

至少过去九个月里，行业巨头Commonwealth Bank一直将重心放在存款和储蓄客户的挽留上。据The Australian Financial Review报道，有客户在威胁将资金转向Macquarie等竞争对手后，成功获得0.75至1.85个百分点的储蓄利率上调。

商业银行部门同样承压

存款市场逆风之外，ANZ的商业和私人银行部门同样举步维艰。Matos已表示，希望将该部门前台银行家数量增加近50%。

UBS援引的最新数据显示，ANZ商业贷款份额已从12个月前的14.2%降至5月的13.4%，增长速度约为三大竞争对手中最慢一家的四分之一。

Tammy Medard于5月接任ANZ商业和私人银行业务负责人,接替因Matos对核心管理团队又一轮调整而离职的Clare Morgan。上任后，Medard已着手留下自己的印记,包括合并由John Campbell领导的贷款和存款团队。

董事会经验缺口仍待补齐

与此同时，该行还在应对董事会缺乏零售和商业银行经验的质疑。上周,董事长Paul O'Sullivan正式任命前National Australia Bank商业主管Rachel Slade为非执行董事。

这一任命可谓姗姗来迟。早在七个多月前，相关搜寻工作便已启动,尽管O'Sullivan最初曾驳回分析师对董事会银行业经验不足的担忧，但最终还是在上周敲定了Slade的任命。

然而，即便做出这番努力，对ANZ而言仍是“一进一出”的局面，并未真正增强董事会在实务经验方面的储备——前ANZ银行家Graham Hodges已于2月任期三年后卸任主要董事会及银行实体董事会职务，而董事在大型银行董事会仅任职一届的情况本就相对罕见。

ANZ的转型之路显然仍在进行中。尽管投资者对Matos提升回报的策略表示欢迎，但对前路能否走稳,他们心中仍存疑虑。