澳洲3季度GDP增速低于预期；加息后“四大行”最新存贷利率一览；建筑巨头破产恐致多米诺效应（组图）

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今日市场动向

*截至澳大利亚东部时间16:30

• 澳大利亚统计局表示，澳大利亚三季度GDP较二季度增长 0.6%，同比增长 5.9%。这一季度数据略低于市场普遍预期，但与澳联储的最新预测持平。

  凯投宏观(Capital Economics)高级预测师表示，三季度GDP数据可能标志着澳大利亚经济“最后的欢呼”，因为货币政策收紧和实际收入下降拖累了支出。

• 与此同时，澳大利亚国债收益率曲线前端21个月来首次出现倒挂，凸显了投资者对澳联储在经济衰退风险上升的情况下能否进一步加息的怀疑。

• 中国海关的数据显示，11月中国出口较10月份下降0.9%，较去年同期下降9%，至2961亿美元(4350亿澳元)， 进口下降10.9%至2262亿美元。全球贸易顺差为699亿美元，比去年同期减少2.5%。

• 周三，澳洲股市下跌0.85%，S&P/ASX 200收于7251点，为11月28日以来的最低收盘点。当天表现最好的板块是材料板块，上涨0.2%。表现最差的板块是对利率敏感的科技板块，该板块下跌3.3%。

• 能源股下跌2.02%。石油和天然气巨头Woodside Energy表示，它与塑料制造商Qenos达成了为期一年的天然气协议。Woodside股价今日下跌2.04%。

• 高盛表示，明年铜市场将面临178,000吨的短缺，并预计铜价将在未来12个月内飙升至创纪录水平。铜矿商Hillgrove股价上涨6.67%，Celsius上涨2.94%。

接下来请看今天的财经资讯。

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财经资讯

“卖”特许权赚52亿，昆州政府煤炭生意玩得溜

昆州煤炭港口

根据昆士兰将于周三（12月7日）发布的州政府年中预算更新，预计仅在本财政年度，煤炭特许权使用费就将为昆州政府带来52亿澳元的额外收入。

年中的更新将显示，煤炭和液化天然气特许权使用费预计将在未来四年额外带来66亿澳元的收益。此前，昆州州长Annastacia Palaszczuk表示，不希望引入煤炭价格上限来作为国家能源市场干预的一部分。        

据悉，到2025-26年度，昆州政府预计将获得273亿澳元的特许权使用费，其中215亿澳元来自煤炭，58亿澳元来自液化天然气。这将高于6月份预算中预测的207亿澳元。

与此同时，本财政年度的煤炭特许权使用费，也预计将从6月预算估计的55亿澳元至年中更新的107亿澳元，增加52亿澳元。

昆州财政部长Cameron Dick表示，该州新的三级煤炭特许权使用费将在2022-23年度交付近30亿澳元，是6月份预算预测的两倍多。

新的特许权使用费制度从7月1日开始实施，对每吨价值超过300澳元的煤炭征收40%的税。此前大型矿业公司曾誓言要一直反对新税，直到2024年联邦选举。

四大行提高贷款利率，快速转嫁加息成本

澳联储昨日（12月6日）再次加息25个基点后，澳大利亚四大银行快速做出反应，已经纷纷宣布将提高贷款利率。

西太银行(Westpac)是第一家宣布将澳联储现金利率上调转嫁到抵押贷款客户身上的四大银行，加息将于12月20日正式开始实施。

国民银行(NAB)、澳新银行(ANZ)和联邦银行(CBA)紧随其后——从12月16日起，将其抵押贷款标准可变贷款利率上调0.25个百分点。

随着各银行加大吸引储户的力度，多家银行也上调了各自的交易储蓄账户利率。

西太银行表示，将把名为Westpac Life的储蓄产品存款利率提高0.25个百分点，至3.75%。联邦银行将其Netbank Saver利率上调25个基点，至1.6%，其旗舰储蓄账户的5个月特别入门利率设定为3.75%。

此外，国民银行和澳新银行表示，存款利率仍在评估之中。此前澳新银行表示，已将价值20亿澳元的存款吸引到其ANZ Plus平台，以当时市场领先的3.5%利率吸引了新老客户。

西澳建筑巨头Clough破产，可能会产生“多米诺骨牌效应”

远眺珀斯天鹅河上的Narrow Bridge，该桥由Clough于1959年建造

2022年对澳大利亚的建筑商来说是流年不利。

拥有百年历史的西澳大型建筑公司Clough本周一由于资不抵债而破产，并且进入了自愿托管，这是一系列陷入困境的本地建筑商中的最新一例。

Clough曾建造了珀斯的多个重大工程，如Narrow Bridge、Graham Farmer隧道，以及西澳和世界各地的许多其他项目，但是现在，他们自身难保了。

Clough此前一直处于财务困难中，在11月初，公司宣布被意大利建筑公司Webuild收购时，情况有望得到缓解。

“凭借其庞大的资产负债表，Webuild 将为 Clough 的持续增长提供坚实的基础，”首席执行官Peter Bennett当时表示。

但是到了本周一，这桩交易宣告失败，因为双方都认为“该收购不存在顺利完成的合理前景”。至此，Clough别无选择，只能被纳入自愿管理，由德勤(Deloitte)的一个团队监督。

西澳地区发展部长Alannah MacTiernan表示，这一结果并不罕见。她在周二表示：“在经济复苏期间，他们按当时的报价签订了合同，但是由于劳动力（短缺和涨价）和建材（供应链延迟和涨价）出现了困难，此后他们无法按合同规定的价格交付。”

专门处理破产事务的机构Pitcher Partners执行董事Daniel Bredenkamp说：“这有点像多米诺骨牌效应”。

“那些为他们工作的人，他们等着钱支付给他们的供应商，支付给他们的分包商，然后突然之间，钱就没有了。”

“然后你会看到多米诺骨牌开始相互影响。”

考虑到许多人和企业在过去几年设法建立起的缓冲，Daniel Bredenkamp预计，压力在明年初之前不会开始上升。

他说，虽然目前的情况无疑会给Clough的员工和债权人带来压力，但自愿管理是为了让一家可持续发展的公司“走出困境”。

有可能受到Clough破产影响的在建工程项目包括：

• 澳洲最大规模的可再生能源项目“Snowy2.0”

• Waitsia液化天然气项目二期

• 由Pilbara投资45亿澳元的Perdaman化肥厂

毕马威：澳洲要成为“锂动力大国”，相关投资激增

西澳一家锂辉石和锂精矿的提炼工厂

尽管近期锂矿股票出现了下跌，但是毕马威 (KPMG) 的最新一份报告显示，澳大利亚正在坚定不移地走在成为锂动力大国的道路上，目前已知的资本投资达到了70 亿澳元。

报告预测，澳大利亚将成为一个重要的矿物精炼中心，到 2024 年将占世界氢氧化锂总精炼能力的 10%，到 2027 年将翻一番达到 20%。

毕马威 (KPMG) 矿业和金属行业全国负责人Nick Harridge预计，在全球电动汽车需求增长推动锂矿价格上涨的背景下，锂矿开采和精炼领域将出现“大量投资”。

到2050 年，全球电动汽车将超过 20 亿辆。在此基础上，用于电池技术的关键矿物的产量也需要大幅增加。

“增加锂矿开采的动力将会增加，” Nick Harridge说。“这不仅意味着生产，还意味着精炼。”

澳大利亚目前生产的锂接近全球供应量的一半，虽然向中国出口的是未精炼的锂矿石，然后中国对其进行精炼以用于电池——但Nick Harridge表示，澳大利亚现在正在投资锂精炼厂。目前全澳约有 11 到 12 个锂项目做出了价值 达70 亿澳元的资本支出决策。

锂矿石精炼在澳大利亚是一个相对较新的行业，目前仅占全球提炼产能的不到 2%。

“到 2024 年，澳大利亚应该拥有全球约 10% 的氢氧化锂精炼产能，到 2027 年将增加到全球锂精炼产能的 20% 左右，”Harridge 补充说，买家愿意为以可持续方式开采和精炼的产品付费，这些产品具有使用可再生能源等“绿色资质”。

毕马威的这份报告估计，到2024年，全球碳酸锂产量预计将增至100万吨，几乎是目前约55万吨产量的两倍。