西澳财富管理市场迎新机遇！Partners Wealth Group 加码布局，推收购与合资计划（图）

据《Business News》12月12日报道，财富管理公司 Partners Wealth Group 正加大对西澳市场的布局力度，通过筹备一系列收购及合资交易，全力推进其在西澳的增长战略。

财富管理公司Partners Wealth Group正加倍努力扩大其在西澳的业务，因为它正在准备一系列收购和合资交易。

（图片来源：Business News）

财富管理公司 Partners Wealth Group正在加倍努力扩大其在西澳大利亚州的业务，因为它准备进行一系列收购和合资交易。

PWG的高管本月早些时候在珀斯处理收购一家未披露的都市公司一事，因为该公司在本地和全国范围内都推行无机增长战略。

今年早些时候，PWG创建了一个新的角色，西澳负责人，并聘请了长期担任摩根士丹利的经理Liam Shaw来推动其增长战略。

Shaw先生表示，PWG的文化、职业发展计划和西澳的明确前进道路是他选择加入这家财富管理公司的原因。

他说，他的部分任务是通过人才收购和并购交易，然后整合这些团队，在西澳扩大影响力。

最新的交易将带来额外的六名员工，包括一名高级顾问，加上PWG在珀斯的七名团队和在布塞尔顿的七名基地。

PWG还签署了将南珀斯办公室搬迁到珀斯中央商务区的租约，以适应其不断扩大的员工队伍。

"我们希望通过人才招聘以及这些并购交易来增加西澳的足迹，" Shaw告诉 Business News。

"并购活动不仅限于西澳，在Partners Wealth Group，它正在其他地点发生。"

PWG在澳大利亚西部的分支机构管理的资金规模已接近10亿澳元。

在全国范围内，这家总部位于墨尔本的公司的管理资产总额（FUM）为56亿澳元。

该公司无机增长战略的一个关键组成部分是获取有经验的人才，最新一笔交易将带来六名员工，包括一名高级顾问。

市场上出现了一波变动，其中最值得注意的是 Canaccord Genuity Australia从摩根士丹利聘请了四名顾问，此前摩根士丹利撤走了在珀斯的永久基地。

PWG董事总经理Mathew Cassidy 表示，他预计行业内会有更多的并购活动和整合。

他说:“ASIC在行业内发表了关于他们希望发展更大、更专业的公司而不是更小的运营商的评论，因为这实际上给行业带来了更多的风险。”

在接下来的三年多时间里，监管机构支持大公司增长的趋势将越来越明显。

“我认为，规模较小的运营商在解决产能、效率、技术、网络风险、投资能力等方面的问题时，实际上要发展成规模较大的公司，这将是一个日益增长的趋势。”

PWG的合资企业主管Patrick Barry带头与现有或希望建立财富管理公司的会计师事务所成立合资企业。

他说:“我的职责是与（会计师事务所）建立合资企业，以便我们能够提供我们花费23年积累的所有服务，然后让他们在会计师事务所在的客户获得一流的服务。”

该事务所与全美各地会计师事务所的18个合资企业之一是与总部位于西珀斯的SLS Advisory的合资企业，其中一名PWG顾问驻在他们的办公室。

PWG 还在 Busselton 设有办事处，此前于8月份收购了精品公司Assurity Financial Planning ，这为公司带来了 4 名合伙人和 300 名西南客户。

布塞尔顿办公室由Doug Horsford领导，他的团队的客户涵盖从农业到寻求建议的企业主等多个领域。

 Cassidy表示，西澳的高端产品在规模上存在差距，西北部是他们下一个感兴趣的地区。

 Cassidy来自珀斯，但常驻墨尔本总部，他成立了Partners Private部门，为个人投资者提供通常无法获得的机构和中端市场机会。

他说:“这些机会大多是私人市场中的投资类型，对于个人投资者来说几乎是不可能接触到的。”

他最近被《巴伦周刊》评为2025年最佳财务顾问，与其他几位同事一同入选《巴伦》150强榜单。